太阳城集团 共太阳城集团享出行:价值还是泡



  【财新网】(专栏作家 谈婧)引言:回顾国内共享经济的历史,以网约车、汽车租赁、共享单车为代表的共享出行行业发展阶段最为成熟,且成绩与影响最为瞩目:在资本寒冬中备受青睐,不断刷新速成独角兽的记录;企业成长周期缩短,经历激烈的行业竞争后,格局基本成型。胜利者的秘诀是什么?行业繁荣的背后是价值还是泡沫吗?读懂共享出行这一最为成熟的共享经济领域,将帮助理解其他共享领域的行业格局,有助于预判趋势。本文通过梳理共享出行主要子行业的发展历史,菲律宾申博游戏站,从价值角度分析其商业逻辑,并总结行业机会与未来所在。


  共享出行,指的是出行运营平台整合出行资源并将其提供给消费者的共享经济服务。根据其涉及的交通工具以及共享方式,本文主要讨论网约车、汽车分时租赁、共享单车三个细分市场。


一、行业发展历程


  共享出行在中国的起步最早可追溯至2010年,第一批共享出行企业形成雏形。2010年易到用车、车纷享等公司成立,可视为中国共享出行的元年。


  网约车行业在2012年至2014年经历高速发展时期。快的、滴滴在内的各种打车软件相继出现,至2013年5月国内大小打车软件多达40款,申博官方网址 新兴行业突出 申博官方网址。2014年2月,优步Uber正式进入中国。该时期内由于监管缺失,资本大量涌入,各打车平台开始进行烧钱补贴等恶性竞争。2014年1月,行业寡头滴滴和快的开始持续约三个月的“烧钱大战”,造成部分中小规模打车软件出局。


  2014年7月至9月,滴滴、快的与优步分别推出“专车”业务,这是网约车行业从出租车升级向闲置专车的重要节点。短时间内,沈阳市、南京市等多地管理部门宣布“专车”属于非法运营,禁止其提供客运服务,专车的合法性一直存在争议。


  2015年起,网约车行业开始逐渐向规范化发展,告别野蛮生长,同时政府监管在政策层面上逐渐认同网约车行业。在市场层面,网约车巨头出现合并趋势。2015年2月,滴滴与快的实现战略合并,同年推出快车、顺风车等业务。此后,2016年8月滴滴宣布收购Uber中国,成为网约车领域最大的玩家。网约车基本结束烧钱补贴的用户争夺培养阶段,进入服务竞争阶段。同时,由于行业垄断及法规对专车供给条件限制,网约车价格有不同程度的上升。


  汽车分时租赁虽然早于2010年即有雏形公司,但相对网约车而言,早期接受程度相对较低。高额的启动资金成本、电动汽车充电桩与停车位等基础设施不充足一定程度上限制了汽车分时租赁早期的发展。


  2014年至2015年,菲律宾申博太阳城娱乐官网开户 市,汽车分时租赁开始进入快速发展时期。奔驰“Car2Share”、Gofun出行、Togo途歌等知名汽车分时租赁平台开始上线。汽车分时租赁的快速发展与2015年新能源汽车的爆发性增长、以及共享经济概念的迅速兴起密切相关。分时租赁市场仍属于初期阶段,大部分运营商运营车辆数量在500辆以下,尚不具备规模效应。


  共享单车于2016年进入快速发展时期。2016年10月OFO走出校园,开始在北京/上海试运营;摩拜单车于2016年4月于上海上线运营,8月进入北京。同时,大量不同品牌的共享单车开始占领市场。




图1. 2016年11月-2017年6月国内主要共享单车日均活跃用户规模






  2017年初,以ofo与摩拜单车为首,共享单车领域再次展开“烧钱大战”,形式有充值补贴、骑车红包、月卡骑行等。ofo与摩拜单车已经确立巨头地位,两者占据共享单车超过85%的市场份额。同时,部分中小规模共享单车平台,如悟空单车、町町单车于2017年中倒闭,菲律宾申博太阳城导航。此外,2017年7月至8月,杭州、南京、广州、上海等城市相关部门宣布暂停新增投放共享单车。


二、行业发展特点


  特点一:共享单车行业高频支付场景、为股东导流、自身缺乏造血能力


  共享单车解决“出行最后一公里”需求问题的属性,决定了其高频刚需的需求特点。经过超过一年的推广以及用户培养过程,共享单车经历了用户数量迅速增长的增量市场时期,已经积累了足够大的用户基数,逐渐从增量市场向存量市场转型。摩拜单车与OFO的日订单量已赶超美团外卖、滴滴出行等,在国内互联网平台名列前茅,仅次于淘宝。


  共享单车低客单价格与高使用频率的特点,决定了其作为用户与流量入口的价值。移动支付平台入股共享单车为行业关键转折点。在此节点前,共享单车主要以用户骑行租金为主要收入来源。紧随腾讯与蚂蚁金服的进场,支付宝直接接入ofo、永安行、小蓝等六家共享单车功能,而微信钱包亦直接植入摩拜单车的入口。截至2017年7月,微信与支付宝已占据共享单车启动入口的27%-29%,移动支付平台利用共享单车导流的功能已经初步实现。


  但是,共享单车自身不具备造血能力。除了高额的投入成本,共享单车作为公共物品具有一定的损坏率,由此产生高额的运营维护成本,若仅依靠单纯的骑行租金则需要较长时间才能实现资本回收。


  此外,各共享单车厂商推出了各种优惠活动,再现了网约车领域中期的“补贴大战”局势。2017年6月至7月,摩拜、ofo两家共享单车巨头又推出低价月卡以及季卡。月卡与季卡的推出意味着两家共享单车巨头在舍弃用户骑行的租金收入,进一步弱化共享单车在2C端的盈利能力。另一方面,单纯的2B端盈利能力亦无法填补高昂的支出与成本,因此共享单车对于股东的关联交易依赖度更高,需要股东进行输血维持。


  特点二:网约车/专车行业巨头垄断、区域化、高端化


  滴滴在经历了合并快的、收购uber中国两次大规模的合并后,已成为网约车/专车行业巨头。从宏观市场角度,网约车行业仍将处于供不应求的状况。预计2020年网约车/专车出行需求为2210万次/天,专车仅能满足450万次/天的出行需求,存在巨大缺口。


  垄断地位的确立与巨大的市场需求为滴滴的涨价带来了便利的理由。自2017年4月以来,滴滴从北京开始引入“分时计价”收费模式,新计费规则下,北京滴滴快车费用在平峰期费用便宜而高峰期费用较贵,总体费用与北京出租车价格大体相同。此外,高峰期叫车的额外加价以及乘车优惠的减少,总体导致了滴滴价格的上升。


  滴滴取得垄断地位并非网约车行业发展的终点,神州专车、曹操专车、首汽约车等竞争者将并行发展。市场的后进入者采取了更明显的区域化战略:先专注局部试点进行试运营,模式成熟后再进行更大范围的城市布局。



图 2. 2017年6月国内用车服务APP用户规模TOP10






  此外,网约车行业整体呈现向高端化发展的趋势。滴滴、一号专车、曹操专车纷纷推出主打高端市场的车型。向高端化、规范化市场的发展一方面顺应了用户消费升级的趋势,另一方面亦是响应国家出台的网约车新政对行业进行的规范。2016年10月前后,杭州、北京、上海、深圳等城市相继公布了网约车管理新政征求意见稿,对网约车本身的排量、轴距、售价等进行了限制。这将直接淘汰掉一部分档次较低的车型,向高端化市场的发展仍将成为未来网约车市场的一大趋势。


  特点三:分时租赁是汽车的新应用场景,但在无人驾驶技术成熟以前用户价值有限


  汽车分时租赁与共享单车性质类似,本质为平台租赁经济。随着中短途自主出行的需求的不断增长,分时租赁行业开始逐步发展。汽车分时租赁是传统租车服务在新的消费需求下的新应用场景。


  汽车分时租赁与共享单车模式类似,但相对接受程度有待提高。此外,汽车分时租赁还存在取车、停放、还车等车辆管理问题。汽车分时租赁可以视为网约车去司机化进程中的一步,澳门太阳城游戏网站 成都地铁10号线,但由于城市管理与汽车智能等问题尚未完全解决,汽车分时相比已有的其他出行方式,并未带来过多额外的用户价值。


  汽车分时租赁核心价值在于其作为未来出行变革的重要起始点之一。未来出行行业的变革将会落在整个交通系统的新能源化、智能自动化等方向。当车辆实现新能源化与自动化,车与车、车与城市道路系统能够实现信息互动以及自动化协同的时候,具有自动驾驶功能的闲置汽车将可以实现自动接送客人、自动寻路、自动充电等脱离司机操作的汽车共享。去除司机化的汽车共享可取代当前的网约车/专车以及汽车分时租赁,涉及车辆范围将从分时租赁或网约车平台控制的车辆扩展到所有闲置的私人自动驾驶汽车。


  汽车的新能源化与智能自动化已经在进行中。燃油车逐渐退出市场的过程将会促进新能源汽车在分时租赁领域的应用。同时,自动驾驶技术领导者如特斯拉、谷歌预期将会在三至五年内实现自动驾驶的成熟化产品推出。随着自动驾驶技术与新能源汽车的发展,汽车分时租赁行业在未来将迎来良好前景。


  作者为风险投资人,资深共享经济专家,前优步中国战略运营联席主席




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